Российские НПЗ: анализ текущего состояния

Российские НПЗ: анализ текущего состояния

На территории Российской Федерации расположены 27 нефтеперерабатывающих заводов. Их совокупная мощность по первичной переработке нефти превышает 250 млн. тонн.

Однако они загружены далеко не полностью – менее чем на 80 % (в среднем). Глубина также невысокая – 72 %. Их средний возраст – около 60 лет. Дело в том, что в период существования СССР новые заводы строились в других республиках, и после распада Союза они оказались на территории других стран. Российские НПЗ расположены в 6 федеральных округах из 7 (кроме Уральского), в 10 из 12 экономических (за исключением Центрально-Чернозёмного и Калининградского). Отметим Грозненский нефтеперерабатывающий комплекс, состоящий из трёх нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью по первичной переработке нефти свыше 20 млн. тонн в год. В настоящее время в связи с боевыми действиями 90-х гг. нефть на этих НПЗ не перерабатывается. Мощности, года пуска и территориальное расположение российских НПЗ Федеральные округа Экономические районы № Города Обозначение завода Мощность, млн. т/г Год пуска Северо-Западный Северный 1 Ухта Ухтинский 5,8 1933 Севереро-Западный 2 Кириши КиришиНОС 20,2 1966 Центральный Центральный 3 Ярославль ЯНОС 15,2 1927 4 Ярославль Я НПЗ 0,5 1879 5 Москва М НПЗ 12,0 1938 6 Рязань Р НПЗ 17,2 1960 Приволжский Волго-Вятский 7 Кстово, Нижегородская обл. ННОС 22,0 1956 Поволжье 8 Новокуйбышевск НК НПЗ 17,0 1946 9 Самара К НПЗ 7,4 1943 10 Сызрань С НПЗ 10,8 1959 11 Волгоград ВолгоградНП 9,0 1957 12 Нижнекамск Н НПЗ 7,0 (1980*) 2006 (2010**) 13 Саратов С НПЗ 10,1 1934 Уральский 14 Уфа, НПЗ У НПЗ 11,5 1938 15 Уфа, НУ НПЗ НУ НПЗ 17,4 1951 16 Уфа, НХ УНХ 12,0 1957 17 Салават СНОС 11,5 1952 18 Орск ОНОС 7,2 1935 19 Пермь ПНОС 13,5 1958 Южный Северный Кавказ 20 Грозный ГНПО 20,2 1940 21 Туапсе Т НПЗ 2,2 1949 22 Краснодар К НПЗ 2,7 1948 Сибирский Западная Сибирь 23 Омск О НПЗ 26,8 1955 Восточная Сибирь 24 Ачинск А НПЗ 7,0 1981 25 Ангарск АНОС 23,1 1955 Дальневостоный Дальний Восток 26 Комсомольск К НПЗ 5,5 1942 27 Хабаровск Х НПЗ 4,3 1936 * - установка ЭЛОУ-АВТ-7 построена в 1979 г. в составе Нижнекамскнефтехима. Далее установка принадлежит Нижнекамскому НПЗ. ** - в 2010 г. планируется строительство второй очереди завода - комплекса глубокой переработки нефти. Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ По мощностям установок атмосферной перегонки нефти выделяют 5 крупнейших НПЗ, мощность которых составляет более 20 млн. тонн в год (по нефти) (в порядке уменьшения мощностей): Омский, Ангарский, Кстовский (г. Нижний Новгород), г. Кириши, Грозненский. В этот список можно также добавить башкирскую группу заводов – 2 Уфимский, Ново-Уфимский - мощность переработки по нефти которых в совокупности превышает мощность крупнейшего отечественного НПЗ (Омского) более чем в 1,5 раза.   Доли различных видов вторичных процессов от мощности первичной переработки нефти (в среднем по России) Примечание: КК – каталитический крекинг; ТК – термический крекинг; ГК – гидрокрекинг; К – коксование; Р – риформинг; Г – гидроочистка дистиллятов; Б – битумное производство. Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ Российским нефтеперерабатывающим заводам необходима реконструкция, резкое увеличение мощностей вторичных процессов (в первую очередь, каталитических процессов), повышающих глубину переработки нефти. Для заводов существуют планы реконструкции. Как правило, в эти планы, в первую очередь, включены комбинированные установки по глубокой переработки нефти, в которые входят гидрогенизационные процессы и каталитический крекинг с микросферическим катализатором.   Доли различных видов вторичных процессов от мощности первичной переработки нефти Российских НПЗ Города Мощность установок вторичных процессов, % от мощности первичной переработки нефти Доля вторичных процессов от мощности НПЗ, % КК ТК ГК К Р Г Б Ангарск 7,6 5,9   2,6 12,4 6,9 2,5 37,9 Ачинск         14,9 37,1 6,4 58,4 Волгоград 0 15,9 0 16,6 8,5 3,3 2,7 47 Грозный 9,9 6,9 0 0 5,1 10,9 0 32,8 Кириши 0 0 0 0 10,9 22,3 0 33,2 Комсомольск 0 0 0 9,3 0 0 0 9,3 Краснодар 0 19,9 0 0 24,6 0 12,6 57,1 Кстово, Нижегородская обл. 0 0 0 0 8,5 24,4 4,3 37,2 Москва 16,7 0 0 0 11,3 28,1 3,8 59,9 Нижнекамск               0 Новокуйбышевск 3,7 2,8 0 8,8 11,3 17,6 2,5 46,7 Омск 8,1 5,3 3,7 2,8 11,2 13,5 3,9 48,5 Орск 0 0 0 0 10,1 0 8,4 18,5 Пермь 6,1 3 0 5,3 12,8 28 2,5 57,7 Рязань 5,5 6,8 0 0 12,7 23,1 3,1 51,2 Салават 9,6 4,3 0 0 17,3 65 0 96,2 Самара 14,7 14 0 0 17,9 34,5 0 81,1 Саратов 0 31,4 0 0 11,3 17,3 2,3 62,3 Сызрань 8,1 6,7 0 0 15,9 39 3,1 72,8 Туапсе 0 0 0 0 14,5 0 0 14,5 Уфа, НПЗ 17,4 10,4 0 0 5,1 31,1 1,5 65,5 Уфа, НУ НПЗ 6,7 16,3 0 1,9 11,9 19,5 0,3 56,6 Уфа, НХ 7,5 7,3 8,3 0 13,3 21,2 2,5 60,1 Ухта 0 10,3 0 0 6,5 0 5,1 21,9 Хабаровск 0 17,7 0 0 9,2 0 8,1 35 Ярославль (ЯНОС) 6,9 4,1 0 0 6,5 18,5 3,9 39,9 Примечание: КК – каталитический крекинг; ТК – термический крекинг; ГК – гидрокрекинг; К – коксование; Р – риформинг; Г – гидроочистка дистиллятов; Б – битумное производство.   Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

Теракт в Иране: нефть станет дороже

Что происходит в этом мире? Сначала взрыв в порту Антальи. Теперь на всех лентах новостей главная новость о взрыве в Иране. Что это всё может означать? Ни Турция, ни Иран ну никак не могли до сего дня значиться в целях "международного терроризма", который "назначили" быть исламским. Кому тогда выгодно атаковать эти страны?

Теперь про нефть: в понедельник на биржах явно увидим резкий рост их котировок. У нас на ММВБ и РТС можно ожидать повышение цен акций нефтяных "голубых фишек".

На юго-востоке Ирана совершен крупный теракт: пострадали десятки человек.

18.10.2009, Тегеран 11:25:14 На неспокойном юго-востоке Ирана совершен теракт: десятки людей убиты или получили ранения, передает Reuters со ссылкой на иранское гостелевидение. Подробности происшествия пока неизвестны.

По сообщению иранского телеканала Press TV, убит заместитель командующего наземными частями Корпуса стражей исламской революции (КСИР). КСИР - это элитное воинское подразделение вооруженных сил Исламской Республики. (инф. РБК)

ТНК-ВР 15 октября 2009 года проведет аукцион на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже

Компания «ТНК-ВР» с 14:00 мск до 14:50 мск 15 октября 2009 года проведет односторонний аукцион на повышение в рамках секции «нефтепродукты» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. На торги будут выставлены дизельное топливо в объеме 10 тыс. 80 тонн по цене 13 тыс. руб. за тонну на базисе поставки ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», бензин «Нормаль-80» в объеме 1 тыс. 980 тонн по цене 20 тыс. руб. за тонну на базисе поставки ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» и бензин «Нормаль-80» в объеме 4 тыс. 320 тонн по цене 20 тыс. руб. за тонну на базисе поставки ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию биржи.

"Славнефть-ЯНОС" выступит поручителем по кредиту "Мегионнефтегаза", привлеченному в Сбербанке, на $316 млн

МОСКВА, 15 июля. /RusEnergy/.

ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" ("Славнефть-ЯНОС") выступит поручителем по кредиту Сбербанка, предоставляемому ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" в объеме 316,08 млн долл. Об этом говорится в сообщении "Славнефть-ЯНОС". Договор поручительства был оформлен 14 июля 2009 г. Сама сделка была одобрена акционерами "Славнефть-ЯНОС" на годовом собрании 19 июня 2009 г., передает oilru.com.

Ранее в феврале 2009 г. ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" уже привлекало долларовый кредит. Заем был предоставлен Газпромбанком в размере 100 млн долл. сроком на 2,5 года.

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" является основным нефтедобывающим предприятием ОАО "НГК "Славнефть", которому принадлежит 60,66% акций компании. Уставный капитал "Славнефть-Мегионнефтегаза" составляет 3 млрд 313 млн 289 тыс. 500 руб., он разделен на 99 млн 474 тыс. 705 обыкновенных и 33 млн 056 тыс. 875 привилегированных акций номиналом 25 руб. Чистая прибыль компании по РСБУ за 2007 г. сократилась на 35,6% - до 13,8 млрд руб. Генеральным директором предприятия является Юрий Шульев.

"Славнефть-ЯНОС" - основное перерабатывающее предприятие НГК "Славнефть". Уставный капитал ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" составляет 1 млрд 243 млн 539 тыс. 297 руб. и разделен на 932 млн 654 тыс. 723 обыкновенные и 310 млн 884 тыс. 574 привилегированные акции номиналом 1 руб. НГК "Славнефть" принадлежит 39,09% акций компании.

Оценка Славнефть-ЯНОС

Согласно информации официального сайта мощность переработки НПЗ составляет 15,2 млн. тонн нефти в год.

Коэффициент перевода из тонн в баррели для российской нефти марки Urals, основной марки российской нефти, отгружаемой на экспорт, составляет ок. 7,28 барр./т.

Соответственно, мощность завода составляет - 110.7 млн. барр.

Уровень оценки нефтеперерабатывающих активов в России (уровень сделки по приобретению «Системой» башкирских НПЗ) составляет 23 доллара за баррель. По такой же цене недавно «ЛУКойл» приобрёл у французской Total 45% акций нефтеперерабатывающего завода Total Raffinaderij Nederland (TRN) в Нидерландах.

http://www.expert.ru/printissues/expert/2009/25/vyshel_na_slonovyu_tropu/

Для сравнения: за долю в итальянском ISAB год назад ЛУКОЙЛ согласилась заплатить из расчета более 30 долларов за баррель, а «Сургутнефтегаз» этой весной без колебаний выложил за активы венгерского MOL еще в два с половиной раза больше.

110.7 млн. барр. х 23 долл. = 2 млрд. 546 млн. долл.

Общее количество акций ЯНОС - 932.654.723

2.73 долл. за одну голосующую акцию (после отказа выплаты дивидендов по префам за 2008 год обычными, формально, стали все акции ЯНОС).

То есть, цена одной акции примерно составляет 85,7 рублей.

ТНК-ВР будет поглощать

Наибольший интерес представляют планы компании. Как сообщили «Газете.Ru» в ТНК-ВР, компания рассматривает возможность увеличения инвестиционной программы на текущий год. Сейчас капитальные вложения планируются в размере около $3 млрд, однако они могут быть увеличены на $377 млн. Главный операционный директор ТНК-ВР Тим Саммерс во вторник сообщил, что компания рассматривает ряд вариантов приобретения активов – как в России, так и за рубежом. В период кризиса, когда компании сокращают свои инвестиции и стараются не заключать сделок по слиянию и поглощению, намерения ТНК-ВР выглядят весьма оптимистично.

«Российско-британский холдинг имеет хорошую кредитную историю, в мае этого года Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании с BB до ВВ+, не исключено, что ТНК-ВР в ближайшем будущем активизируется на рынке M&A, – считает Розов. – Сложившаяся конъюнктура позволяет приобрести привлекательные активы со значительным дисконтом».

По мнению аналитика ИК

«Велес капитал» Дмитрия Лютягина, ТНК-ВР может заинтересоваться наращиванием доли в Мозырьском НПЗ в Белоруссии (42,5% завода контролирует компания «Славнефть», принадлежащая на паритетных началах ТНК-ВР и «Газпром нефти»). «На территории России это могут быть также розничные активы (АЗС), а также небольшие перерабатывающие заводы, – полагает аналитик. – Однако в эти мини-НПЗ придется в ближайшем будущем много инвестировать, чтобы они смогли выйти на более высокий уровень переработки, как того требует техрегламент».

Ярославнефтеоргсинтез может вскоре поменять "шапку"

Ярославский нефтеперерабатывающий завод (Славнефть-ЯНОС), который сейчас входит формально в состав "Славнефти" (а реально на 90% контролируется компаниями ТНК-BP и Газпром нефть), вскоре может поменять свою головную компанию.
Поводом к этому могут послужить активизированные кризисом подвижки в Беларусии по вопросу приватизации нефтехимических предприятий. Напомним, что Мозырьский НПЗ тоже входит 40% пакетом в состав "Славнефти" и является вторым нефтеперерабатывающим заводом в компании.
ТНК-BP и Газпром нефть, которые вместе купили "Славнефть" заинтересованны, наконец, разделить этот актив между собой. Для того, чтобы каждой из компаний досталось по одному НПЗ им необходимо полностью выкупить оставшийся пакет акций Мозырьского НПЗ у белорусского правительства.
После этого, вероятнее всего, Ярославский завод полностью перейдёт под контроль Газпром нефти, а Мозырьский - ТНК-BP. Ковенным подтверждением этого служит, например, и то, что недавно анонсированное начало производства евробитума на ЯНОС идет под маркой Газпром нефти.


А. Пьяных-Разин

Татьяна Маненок: «Острая нужда может заставить власти пойти на приватизацию НПЗ»

Независимые эксперты заявляют, что в последнее время ситуация в белорусской нефтепереработке значительно ухудшилась.

Александр Лукашенко 25 июня рассказал о перспективах приватизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов на встрече с ростовским губернатором Владимиром Чубом. Озвученная им схема показалась странной ряду аналитиков. Сомнение вызывает то, что инвестор может согласиться три года работать с предприятием, не имея гарантий приватизации, пишет «Завтра твоей страны».

«Я готов обсуждать эту тему с теми, кто уже давно работает в этой сфере. Я им пообещал: давайте три года проработаем так, как вы думаете работать на приватизированном предприятии. Если с вашей стороны все будет нормально, и такие позиции вас удовлетворят, то через три года будем заниматься приватизацией того или иного завода», -- сообщил Лукашенко. По его словам, российские чиновники сочли данное предложение невыгодным.

«Насколько мне известно, предметных переговоров о приватизации еще не проводилось. Можно предположить, что речь идет о передаче пакета акций российскому инвестору в доверительное управление с последующей приватизацией, которая будет проводиться при условии, что он выполнит свои обязательства, -- говорит эксперт Татьяна Маненок. -- Такое предложение может быть продиктовано желанием подстраховаться. Вероятно, у Минска есть опасения, что компании после приватизации будут выкачивать прибыль, не беспокоясь о развитии заводов».

Хотя, по словам эксперта, опыт Мозырского НПЗ свидетельствует об обратном.

Более 40% акций Мозырского нефтеперерабатывающего завода принадлежат российской «Славнефти». А на сей раз, считает Татьяна Маненок, речь может идти о приватизации комплекса «Нафтан-Полимир» (нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» был объединен с нефтехимическим предприятием «Полимир»). Наиболее активными претендентами на участие в приватизации комплекса являются крупные российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть».

«Минувшей осенью эти компании должны были направить белорусской стороне бизнес-планы по приватизации комплекса «Нафтан-Полимир», но процесс притормозился из-за кризиса. Очевидно, компании, несмотря на кризис, все же сохранили интерес к предприятиям», -- предполагает Татьяна Маненок.

Российский бизнес проявляет интерес к белорусским нефтеперерабатывающим и нефтехимическим заводам уже давно, но Минск не спешит с их приватизацией. По мнению эксперта, обстоятельства могут сложиться таким образом, что Беларуси все же придется выставить предприятия на продажу.

«Нефтедобыча в России сейчас падает. К тому же было продекларировано намерение строить новые российские нефтеперерабатывающие заводы. Вопрос заключается в том, хватит ли нефти белорусским предприятиям. Привлечь сырьевые ресурсы на наши НПЗ без российских компаний проблематично, если не невозможно», -- отмечает Татьяна Маненок.

Она обращает внимание на то, что в последнее время ситуация в белорусской нефтепереработке ухудшилась в связи с изменением мировой конъюнктуры и введением пошлины на поставки нефти из России.

«Белорусскому руководству не просто решиться на новые правила игры. Но острая нужда может заставить его пойти на приватизацию нефтепереработки», -- считает Маненок.

Написать комментарий (6)

GZT.ru: "Только работайте"

Россия все-таки сможет поучаствовать в приватизации белорусских предприятий. Но только через три года и при одном условии: российские нефтяные компании должны продолжить работать с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) по давальческой схеме. Сейчас она приносит им убытки, и некоторые компании уже от нее отказались. Это, в свою очередь, начало приносить убытки белорусским НПЗ.

Между Россией и Евросоюзом

«Я предложил: вы все работаете на наших НПЗ. Если вы мне предложите нормальный вариант приватизации нефтеперерабатывающего комплекса, то я готов и согласен вести диалог на эту тему», - заявил вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске на встрече с главой администрации Ростовской области Владимиром Чубом.

Приватизация российскими компаниями белорусских активов - давняя тема. Вопрос поднимался, в частности, в марте 2009 года, когда Лукашенко приезжал в Москву к президенту Дмитрию Медведеву. Тогда стороны договорились создать рабочую группу, которая должна была составить список белорусских предприятий, привлекательных для российского бизнеса. Недопуск российских компаний к приватизации, по оценкам многих экспертов, был одной из причин того, что Белоруссия не получила последний транш кредита от России в $500 млн (из $2 млрд Минск получил $1,5 млрд).

За доступ к предприятиям Белоруссии борется и Евросоюз. 22 июня еврокомиссар по внешним связям Бенита Ферреро-Вальднер в Минске предъявила условие предоставления Белоруссии финансовой помощи. В обмен на жизненно важные кредиты (которые не дает Москва) Минск должен приватизировать крупные промышленные предприятия и впоследствии продать их европейским компаниям. Речь шла опять-таки об НПЗ, а также о калийных месторождениях.

Таким образом, Минск заявил, что предпочитает российских инвесторов. Но для этого должен быть выполнен ряд условий.

Давальческая приватизация

«Я фактически пообещал: давайте два года поработаем так, как вы думаете работать на приватизированном предприятии. Если это будет нормально с вашей стороны и вас будет удовлетворять наша позиция, то через три года можно будет заниматься приватизацией завода » , - прокомментировал Лукашенко итоги переговоров, которые он провел 23 июня с российскими нефтекомпаниями ЛУКОЙЛ, « Газпром нефть » , « Транснефть», ТНК-BP.

В соответствии с топливным балансом Союзного государства поставки нефти в 2009 году из России в Белоруссию составят 21,5 млн тонн. Традиционно около половины объема российские компании перерабатывают на белорусских НПЗ на давальческой основе (поставщик сырья платит НПЗ за изготовление из него нефтепродуктов, загружая завод заказами). Квоты на поставку давальческой нефти ежемесячно утверждает белорусская правительственная комиссия. Однако в марте 2009 года от давальческих поставок отказались ЛУКОЙЛ и «Русснефть» (кроме них по такой схеме до последнего времени работали «Славнефть», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть»). Причина - давальческая схема переработки нефти в Белоруссии убыточна. С января 2007 года Россия ввела пошлину - $53 за тонну - на поставляемую в Белоруссию нефть и потребовала унификации экспортных пошлин до уровня российских. В результате экспорт нефтепродуктов из Белоруссии стал невыгоден. Белорусские власти снизили акцизы на нефтепродукты на внутреннем рынке, освободили НПЗ от ряда оборотных налогов и необходимости дотировать агропромышленный комплекс. Но пока механизм не сработал. Не помогли и субсидии из госбюджета Белоруссии российским нефтяникам, которые делали переработку в стране выгодной: по мере снижения цен на нефть субсидии приходилось увеличивать, а на это у белорусской стороны нет денег. Лукашенко в свою очередь в сложившейся ситуации винит российских нефтяников. «Некоторые российские компании - поставщики нефти в целях получения большей выгоды в отдельные месяцы не выбирают согласованные ранее квоты по поставкам этого сырья на наши перерабатывающие заводы, а ждут, когда на рынке сложится более привлекательная конъюнктура. В результате это бьет по доходам государства от деятельности белорусских НПЗ», - заявили в пресс-службе президента Белоруссии после встречи Лукашенко с российскими нефтяниками.

В обмен на загрузку НПЗ и кредит Белоруссия готова не только на приватизацию НПЗ. На совещании 23 июня обсуждался и вопрос изменения методики расчета субсидий поставщикам давальческой нефти из России.

Андрей Бирюков, GZT.ru.